AMC NETWORKS ADQUIRE A CHELLOMEDIA DA LIBERTY GLOBAL

Aquisição Cria Vasta Plataforma Global para Distribuição dos Conteúdos de Programação Original da AMC Networks

AMC Networks Inc. (Nasdaq: AMCX ) anunciou hoje um acordo definitivo para adquirir substancialmente a totalidade da Chellomedia, divisão de conteúdo internacional da Liberty Global (Nasdaq: LBTYA ) por um valor de 750.000.000 € (cerca de 1.030 milhões dólares USD). A transação deverá ser concluída no início de 2014.

A aquisição proporciona à AMC Networks uma ampla gama de canais de televisão que são distribuídos para mais de 390 milhões de domicílios em 138 países. Os canais abrangem uma variedade de gêneros, incluindo cinema e entretenimento, oferecendo oportunidades significativas de longo alcance à AMC Networks para distribuir sua programação original de grande sucesso dos canais AMC, IFC , Sundance Channel e WE tv através de uma presença global em expansão. A aquisição baseia-se na unidade de negócios de programação internacional da empresa, AMC / Sundance Channel Global, que vem experimentando crescimento significativo nos últimos cinco anos e vai continuar a oferecer conteúdo da AMC Networks para seus parceiros de distribuição global.

"A Chellomedia desenvolveu um portfólio notável de canais de sucesso que atingem centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Com a expansão internacional da AMC Networks, queremos fazer algo que consideramos fundamentalmente estratégico, que é levar o nosso conteúdo em nossos próprios canais. Esta aquisição nos permite garantir uma grande plataforma global para distribuição de nossa programação original cada vez mais bem-sucedida,  através de um conjunto de ativos fortes e bem estabelecidos no mundo todo" , disse Josh Sapan , Presidente e CEO da AMC Networks. "Juntos, podemos expandir esses ativos e torná-los ainda mais exitosos e valiosos globalmente."

Niall Curran, Presidente da Chellomedia afirma: "A AMC Networks é composta de profissionais de conteúdo com excelente trajetória na área criativa e empresarial. Eles estão altamente entusiasmados com o negócio que construímos na Chellomedia e estão animados para desenvolvê-lo ainda mais, tornando a AMC Networks um grande proprietário e parceiro para a próxima fase de crescimento da Chello " .

O acordo inclui a aquisição das atuais unidades operacionais da Chellomedia incluindo:                 Chello Central Europe, Chello Latin America, Chello Multicanal , Chello Zone, a unidade de vendas publicitárias Atmedia e a unidade de soluções em transmissão Chello DMC.

O portfolio de canais da Chellomedia inclui:

Cinema	Canal Hollywood*, CBS*, Cinematk, Europa Europa, Film Café, Film Mania, MGM*, Somos, XTRM
Entretenimento	Buzz, Canal A, CBS*, Film&Arts, Horror Channel, MOV, Sol Musica
Esportes	America Sports, Extreme Sports, Sport1*
Infantil	BIGGS, Jim Jam*, Megamax, Minimax, Panda*
Estilo de Vida	Canal Cocina, Casa, Cosmopolitan, Decasa, El Gourmet, Ella, Outdoor, Spektrum Home, TV Paprika
Documentários	Bio, Crimen & Investigación, Historia, Natura, Odisea Odisseia*, Reality TV, Spektrum

A Guggenheim Securities, LLC atuou como consultora financeira da AMC Networks, bem como proporcionou a estrutura de capital e consultoria financeiro. BofA Merrill Lynch entra com o compromisso de financiamento da dívida para a transação e também atuou como consultora financeira para a AMC Networks. Assessores jurídicos foram Clifford Chance.